前瞻2021:2021年中國環(huán)保產業(yè)鏈全景
環(huán)保產業(yè)是指技術產品開發(fā)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務、工程承包等的總稱。在國民經濟結構中以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境和保護自然資源為目的,主要包括環(huán)保設備、環(huán)保工程建設和環(huán)保服務。
環(huán)保產業(yè)全景
環(huán)保產業(yè)的上游主要是包括鋼鐵、化工、電力、電子、有色等原材料供應商。這些行業(yè)為環(huán)保產品的生產和項目的實施提供原材料,其價格波動直接影響環(huán)保行業(yè)的成本,從而影響子行業(yè)的利潤。環(huán)保產業(yè)下游主要包括鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等市政和工業(yè)污染行業(yè)。政府是環(huán)保的重要需求者,因為環(huán)保產業(yè)具有很強的公益屬性,其需求變化很大程度上取決于產業(yè)政策。
環(huán)保產業(yè)鏈的顯著特點是上下游產業(yè)有一定程度的重疊,即環(huán)保產業(yè)的需求方也是供給方,如鋼鐵、電力、化工等行業(yè)。
以污染處理為中心,環(huán)保產業(yè)逐漸從包括污水處理、大氣污染治理、固體廢物/危險廢物處置、土壤修復、環(huán)境衛(wèi)生設備和服務等末端治理轉向包括環(huán)境監(jiān)測等前端控制在內的綜合治理。其中,大氣污染治理和污水處理處于成熟階段;衛(wèi)生設備和服務、環(huán)境監(jiān)測、固體廢物/危險廢物處理處于增長階段;土壤修復仍處于初級階段。
環(huán)保產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——產業(yè)發(fā)展特點
環(huán)保產業(yè)是為環(huán)境保護提供物質基礎和技術支持的產業(yè)。是一個因環(huán)保而催生,因環(huán)保而發(fā)展的新興產業(yè)。近年來,我國環(huán)保產業(yè)不斷壯大,環(huán)保事業(yè)深入發(fā)展,有效刺激了環(huán)保相關產業(yè)的市場需求,促進了環(huán)保產業(yè)的快速發(fā)展。
——市場規(guī)模
隨著污染防治攻堅戰(zhàn)的實施,我國環(huán)保產業(yè)市場需求進一步釋放,環(huán)保產業(yè)發(fā)展的營商環(huán)境持續(xù)改善,環(huán)保產業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持快速增長,全行業(yè)技術和技術裝備水平穩(wěn)步提升,創(chuàng)新模式進一步推進,產業(yè)結構不斷改善,產業(yè)結構逐步優(yōu)化。盡管經歷了2018年產業(yè)發(fā)展流動性危機的余波和中美貿易摩擦的影響,2019年部分環(huán)保企業(yè)仍面臨經營危機,但總體來看,2019年環(huán)保產業(yè)整體發(fā)展趨勢趨好,持續(xù)快速發(fā)展。據(jù)環(huán)保產業(yè)協(xié)會測算數(shù)據(jù),2019年全國環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入約17800億元,較2018年增長約11.3%。
——操作條件
中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的企業(yè)有11229家,其中大型企業(yè)385家,中型企業(yè)2728家,小型企業(yè)3957家,微型企業(yè)4159家。其中,大型和中型企業(yè)數(shù)量分別占3.4%和24.3%;小微企業(yè)數(shù)量占72.2%。可見,我國環(huán)保企業(yè)仍以小微企業(yè)為主。大企業(yè)數(shù)量少,產出貢獻大。80%以上的工業(yè)營業(yè)收入集中在營業(yè)收入過億的企業(yè),約占10%。92.0%的營業(yè)收入和87.6%的環(huán)保業(yè)務收入集中在年營業(yè)收入1億元以上的企業(yè)。這部分企業(yè)數(shù)量僅占9.8%,營業(yè)收入在2000萬元以下的企業(yè)數(shù)量占比高達72.3%,其營業(yè)收入占比僅為2.3%,環(huán)保業(yè)務占比3.8%。業(yè)務收入規(guī)模越小,環(huán)保業(yè)務收入占總業(yè)務收入的比重越高,環(huán)保專業(yè)化程度越高。業(yè)務收入超過l00億元的企業(yè)環(huán)保業(yè)務收入平均占比44.1%,業(yè)務收入低于2000萬元的企業(yè)環(huán)保業(yè)務收入平均占比98.2%。
——產業(yè)分布
據(jù)中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2019年,1492家固體廢物處理及資源化企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6591.7億元,營業(yè)利潤598.3億元。372家水污染治理企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5676.3億元,營業(yè)利潤539.2億元;366家大氣污染治理企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1904.7億元,營業(yè)利潤143.1億元。
據(jù)環(huán)保產業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,從領域分布來看,11229家企業(yè)集中在環(huán)境監(jiān)測、水污染防治、固體廢物處置與資源化、大氣污染防治等領域,上述四個領域企業(yè)數(shù)量之和占91.6%。其中,水和固體領域企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)利潤占比分別為76.5%和82.7%。從地域分布來看,11229家企業(yè)中有近一半集中在東部地區(qū),中西部和東北地區(qū)企業(yè)總數(shù)占52.6%,僅比東部地區(qū)高5.2個百分點。東部地區(qū)環(huán)保企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)利潤占比分別為67.4%和67.6%,遠超中部、面部和東北地區(qū)企業(yè)的營業(yè)收入和營業(yè)利潤。長江經濟帶11個省(市)以45.6%的企業(yè)貢獻了近一半的工業(yè)營業(yè)收入。
——產業(yè)結構
環(huán)保產業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,涉及企業(yè)樣本包括參與全國環(huán)保產業(yè)重點企業(yè)調查的3535家企業(yè)和參與全國環(huán)境服務業(yè)財務統(tǒng)計的8943家企業(yè),剔除重復樣本,共計11003家企業(yè)。2019年,上述企業(yè)營業(yè)總收入7597.5億元,營業(yè)總利潤689.9億元,其中環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入6385.7億元。+
2019年,國家重點環(huán)保企業(yè)調查的環(huán)保產品包括水污染防治設備、大氣污染防治設備、固體廢物處理處置設備、土壤修復設備、噪聲與振動控制設備、環(huán)境監(jiān)測儀器設備、環(huán)境污染控制配套材料及化學品、資源綜合利用設備、環(huán)境應急裝備等。在參與調查的企業(yè)中,有1335家從事環(huán)保產品的生產。環(huán)保產品生產各領域企業(yè)數(shù)量、年產值、年銷售收入、年銷售利潤、年出口合同額見下表。
從細分城市來看,2019年,環(huán)保產品生產領域,大氣污染防治和水污染防治兩個領域從業(yè)人員集中,設備產銷量占全行業(yè)市場的65%以上;在環(huán)境服務領域,從業(yè)人員主要分布在水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處置與回收、環(huán)境監(jiān)測四個服務領域,其中水污染防治、固體廢物處置與回收服務分別約占36.4%和28.5%。
環(huán)保產業(yè)的市場細分
——環(huán)保服務市場
近十年來,環(huán)保服務市場發(fā)展迅速。“十三五”期間,國家實施了城市污水/[K31/]、城市垃圾處理、燃煤電廠煙氣脫硫、危險廢物和醫(yī)療廢物處理、重點流域水污染防治等十大重點環(huán)保工程,為鋼鐵、有色、煤炭、電力、化工等做出了巨大貢獻。
環(huán)保產業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2019年,全國列入統(tǒng)計的環(huán)境服務企業(yè)10486家,年總收入5281.1億元,年總利潤576.7億元。
——環(huán)保設備市場
環(huán)保裝備產業(yè)發(fā)展具有政策依存度高、區(qū)域發(fā)展不平衡、市場分散、競爭激烈三大特點。具體分析如下:
《2020年環(huán)保產業(yè)發(fā)展報告》顯示,2019年環(huán)保設備市場共有1583家企業(yè)。年產值1018.6億元,銷售收入和利潤分別為949.1億元和135.8億元,出口合同額51245.6萬美元。
我國環(huán)保設備企業(yè)市場規(guī)模普遍較小,大多數(shù)企業(yè)為中小型企業(yè)。從企業(yè)性質來看,環(huán)保設備制造業(yè)以民營企業(yè)為主。在其環(huán)保設備子行業(yè)中,福建龍凈環(huán)保2019年營收109.35億元,占前十企業(yè)環(huán)保設備行業(yè)營收的32.52%,在環(huán)保設備行業(yè)占據(jù)不可動搖的地位;其次是馬龍環(huán)衛(wèi)、聚光科技和飛達環(huán)保,分別占前十企業(yè)環(huán)保設備收入的12.57%、11.59%和10.16%。
從行業(yè)來看,營業(yè)收入排名前十的企業(yè)中,僅有聚光燈科技和創(chuàng)元科技被設計進入環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè),沒有企業(yè)涉足環(huán)境污染專用藥材行業(yè)業(yè)務處理。
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